Městečko uprostřed lesů. Uprostřed něj kovárna. Uprostřed kovárny trpaslík, který tu není doma. Kuje cosi krásného; postoj a jasný zrak prozrazují, že nebyl vždycky kovářem. Městečko ho opatrně obchází, netroufá si udeřit; kovář je užitečný a má dost síly. Nepřijme ho, ale snese.
Za městečkem uprostřed lesů žije mladá čarodějka. Přes tvář se jí táhnou křížem dvě jizvy. Do městečka vstupuje, jen když musí, s léčivými mastmi a bylinnými lektvary na výměnu. Městečko jí hrubě vyrve z dlaní, co potřebuje, a zuřivě ji vyžene zpátky do lesů. Nepřijme ji a nesnese.
Kovář a čarodějka. Jejich cesty se už brzy protnou.
